أعلنت المجموعة المالية هيرميس، البنك الاستثماري التابع لمجموعة إي إف جي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم أن قطاع الترويج والضمان تمكن من تأمين الخدمات الاستشارية للإصدار الرابع من سندات التوريق بقيمة 1.4 مليار جنيه. شركة بداية للتمويل العقاري، إحدى الشركات التابعة لشركة EFG Finance ، أول شركة خدمات تمويل عقاري رقمية غير بنكية في السوق المصري. وهذا هو الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات التوريق بقيمة 3.0 مليار جنيه مصري. وقد تم إسناد عملية التوريق، المضمونة بمحفظة من سندات الدين، إلى شركة كابيتال للتوريق، وهي شركة تابعة لشركة جي بي كابيتال.
وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بعوائد متغيرة على النحو التالي:
- وتبلغ قيمة الشريحة (أ) 63.7 مليون جنيه، وأجل أجلها 13 شهرا، وتصنيفها الائتماني (AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
- وتبلغ قيمة الشريحة (ب) 353.9 مليون جنيه، وأجلها 36 شهرًا، والتصنيف الائتماني (A) من (MERIS).
- وتبلغ قيمة الشريحة (C) 509.6 مليون جنيه، وأجل أجلها 60 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (A-) من (MERIS).
- وتبلغ قيمة الشريحة (د) 488.3 مليون جنيه، وأجل أجلها 81 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (A-) من (MERIS).
وأعرب طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية، عن اعتزازه بمواصلة البناء على نجاح الإصدارات السابقة التي حققت عوائد كبيرة منذ إطلاقها في عام 2022. وأشار أبو جندية إلى أن الدعم المقدم من المجموعة المالية هيرميس سيساعد في تحسين قدرة الشركة على الاستفادة من… فرص نمو واعدة لتقديم خدمات استثنائية للعملاء، مؤكدا التزامها بالابتكار المستمر ومواكبة أحدث تطورات السوق بطريقة يضمن الحفاظ على مكانته في طليعة مؤسسات التمويل العقاري وتلبية احتياجات العملاء المتطورة بكفاءة مع الاستفادة من الفرص الواعدة.
وقال شريف تواضروس، العضو المنتدب لشركة كابيتال للتوريق : “يسعدنا أن نعزز تعاوننا طويل الأمد مع المجموعة المالية هيرميس من خلال هذا الإصدار”. نحن ملتزمون بقيادة الابتكار وتقديم حلول مالية لا مثيل لها تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. ولا تسلط هذه الصفقة الضوء على خبرتنا الجماعية فحسب، بل تعزز أيضًا التزامنا بالاستفادة من فرص النمو الجديدة في السوق.
قالت مي حمدي، العضو المنتدب لإدارة ترويج وتغطية أسواق الدين بالمجموعة المالية هيرميس، إن إدارة أسواق الدين تمكنت الشركة على مر السنين من إنجاز العديد من الصفقات الناجحة التي ساعدت على ترسيخ مكانتها الرائدة في مختلف القطاعات وزيادة نمو القطاع من خلال تزويد الشركات بحلول مبتكرة تمكنها من الاستفادة من مجموعة متنوعة من المزايا الأدوات اللازمة لزيادة رأس المال ومواصلة تطوير عملياتها التشغيلية. وأضاف حمدي أن هذا الإصدار يأتي في إطار جهود المستثمرين لمواصلة البناء على نجاح الإصدارات السابقة، فضلاً عن نجاح نموذج العمل المبتكر لشركة بداية ورؤيتها لتطوير قطاع التمويل العقاري. وأشار حمدي إلى أن تعزيز التعاون مع شركة بداية من خلال المشروع المشترك بين إي أف جي فاينانس ومجموعة طلعت مصطفى وجي بي كابيتال يتماشى مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز نموذج أعمالها من خلال تنويع حزمة المنتجات والخدمات وتحسين أوجه التآزر والتكامل بين مختلف القطاعات. الشركات ونحن نواصل شراكتنا من خلال… التعاون مع جي بي كابيتال وفي هذه الصفقة، يقوم بدور الضامن لمحفظة السندات الإذنية.
تعد هذه الصفقة الأحدث في سلسلة إصدارات الديون التي أنجزتها المجموعة المالية هيرميس في المنطقة، حيث أكملت الشركة خدماتها الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مصري لشركة EFG Financial Solutions في يونيو الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الشركة من استكمال إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية. ويعد هذا الإصدار الخامس للشركة والثاني ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل معتمد بالموافقات اللازمة بقيمة 2 مليار جنيه على مدار عامين.
ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام الوحيد للإصدار، كما قامت الشركة بدور الضامن. وقام البنك الأهلي المصري وبنك البركة مصر بدور الضامنين. كما قام بنك أبوظبي التجاري مصر بدور بنك الحفظ (ADCB). كما شاركت المؤسسة العربية المصرفية (ABC) والشركة العربية المصرفية الدولية (SAIB) في عملية الاكتتاب. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة بركات وماهر وشركاه، بالتعاون مع شركة كلايد وشركاه، بدور المستشار القانوني. كما عمل ضابطا مكتب الشريف منصور دبوس ورسل بيدفورد كمحققين.
