يوضح تقرير المدفوعات العالمية لعام 2025 الصادر عن معهد كابجيميني للأبحاث أن قطاع الخدمات المالية يستعد لإجراء تغييرات كبيرة فيما يتعلق بالمدفوعات من حساب إلى حساب والمدفوعات الفورية، خاصة مع استمرار نمو المعاملات غير النقدية في جميع أنحاء العالم. ويتوقع التقرير في نسخته العشرين أن تمثل المدفوعات الفورية 22% من إجمالي حجم المعاملات غير النقدية على مستوى العالم بحلول عام 2028.
منذ صدور تقرير المدفوعات العالمية الأول في عام 2004، شهدت صناعة المدفوعات تغيرات كبيرة على مدى العقدين الماضيين. أصبحت التقنيات الرقمية مثل المحافظ والمدفوعات من نظير إلى نظير والمدفوعات غير التلامسية ذات شعبية متزايدة. ولعبت اللوائح أيضًا دورًا مهمًا في تشجيع الابتكار وضمان حماية المستهلك. ونتيجة لذلك، أصبح النظام البيئي للمدفوعات الآن أكثر اتصالاً وتنسيقًا وكفاءة وأمانًا من أي وقت مضى.
ازدهار المعاملات غير النقدية؛ وتقود منطقة آسيا والمحيط الهادئ عملية التبني وارتفع حجم المعاملات غير النقدية إلى 1.411 مليار في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 1.650 مليار في عام 2024. ومع تفضيل العملاء اليوم لتجربة دفع سلسة، فمن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه وبحلول عام 2028، ستصل المعاملات غير النقدية إلى 2,838 مليار.
تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ واحدة من أسرع المناطق نموًا في المعاملات غير النقدية، مع زيادة سنوية قدرها 20٪ في عام 2024 مقارنة بأوروبا (16٪) وأمريكا الشمالية (6٪). على الصعيد العالمي، يرى 77% من ممثلي الصناعة أن نمو التجارة الإلكترونية هو المحرك الرئيسي لتسريع التحول إلى المعاملات غير النقدية.
تشكل المدفوعات من حساب إلى حساب تحديًا لأنظمة البطاقات التقليدية توفر حلول الدفع الفورية من حساب إلى حساب طريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، متجاوزة شبكات البطاقات باهظة الثمن. وبحسب التقرير فإن الشعبية المتزايدة تهدد هيمنة الخرائط التقليدية. تشير التقديرات إلى أنها يمكن أن تعوض ما بين 15 إلى 25% من نمو حجم معاملات البطاقات المستقبلية. وقد تنظر المؤسسات المالية إلى هذا باعتباره خطراً كبيراً قد يكلف اللاعبين التقليديين في الصناعة المليارات من العائدات المفقودة، حيث تشكل رسوم التبادل والفوائد مصدراً رئيسياً للأرباح.
ومع حدوث تحول تدريجي في بعض الأسواق كثيفة الاستخدام للبطاقات مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من المتوقع أن تعمل محفظة Wiro الخاصة بشركة EPI على تعزيز اعتماد المدفوعات من حساب إلى حساب، مع توقع انخفاض بنسبة 37٪ في معاملات البطاقات بحلول عام 2027. في جميع أنحاء أوروبا.
وقال جيروين هويلشر، الرئيس العالمي لخدمات المدفوعات في شركة كابجيميني: “يمثل الارتفاع المستمر للمعاملات غير النقدية نقطة تحول بالنسبة للبنوك ومقدمي خدمات الدفع حيث تشير البيانات إلى تحول لا مفر منه نحو مستقبل المدفوعات الفورية والمفتوحة”. وأضاف أيضًا: “لقد أظهر التقدم الذي شهدناه مع أنظمة BEX في البرازيل وUPI في الهند أن النجاح يعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص، في حين قد تقوم بعض المؤسسات المالية بتوسيع مركز الدفع الحالي الخاص بها “تطوير البنية التحتية أو الاستفادة منها .” البنية التحتية بين البنوك يظل حقيقة أن المستهلكين يطالبون بالسرعة والشركات متعطشة ومستعدة لدفع المزيد مقابل حلول مبتكرة لحل مشاكل الأعمال الحقيقية، والآن هو الوقت المناسب لوضع هذه الأسس لإنجازها.”
وأضاف حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني مصر: “تبدأ مصر رحلتها نحو مستقبل المدفوعات الفورية وغير النقدية. وفي عام 2023، سجلت الدولة 39 مليون معاملة، مما يمثل بداية واعدة.” بعض التحديات مع نظيراتها العالمية في “فيما يتعلق بالاستعداد للمدفوعات الفورية، تُظهر شبكة المدفوعات الفورية التابعة للبنك المركزي المصري زخمًا قويًا للتغلب على هذه العقبات، و مع استمرار النمو وزيادة اهتمام المستهلكين، تستعد مصر لتشجيع الابتكار المالي وتوفير إمكانية الوصول إلى التمويل لجميع السكان.
المؤسسات المالية ليست مستعدة للانتقال إلى المدفوعات الفورية يرى اثنان من كل ثلاثة مديرين تنفيذيين في صناعة المدفوعات أن التوسع في المدفوعات الفورية أمر بالغ الأهمية لتعزيز المعاملات غير النقدية. وبناءً على ذلك، يجب على البنوك الانضمام إلى موجة اعتماد الدفع الفوري. حاليًا، 25% فقط من البنوك يمكنها تلقي المدفوعات الفورية و53% لديها القدرة على إرسال واستلام هذه المدفوعات.
قامت شركة Capgemini بتقييم نتائج الاستطلاع عبر مختلف مقاييس الأعمال والتكنولوجيا لفهم مدى استعداد البنوك لاعتماد المدفوعات الفورية. ووجد التقرير أن 5% فقط من البنوك تظهر استعداداً عالياً للأعمال والتكنولوجيا لتعزيز ريادتها في اعتماد المدفوعات الفورية. ومن الجدير بالذكر أن 13% فقط من البنوك الأوروبية يمكنها أن تدعي أنها تمتلك بنية تحتية تكنولوجية قوية مناسبة للمدفوعات الفورية. وينطبق هذا بشكل خاص على البنوك ومقدمي خدمات الدفع في الاتحاد الأوروبي، حيث يقترب الموعد النهائي في أكتوبر 2025 لتنفيذ لائحة المدفوعات الفورية، مما يتطلب من الجميع تقديم وظيفة المدفوعات الفورية بشكل كامل.
يتسبب عدم الكفاءة في عمليات الدفع والتحصيل في حدوث مشكلات كبيرة في التدفق النقدي لأمناء الخزانة في قطاعات التأمين وتجارة التجزئة والسيارات. والجدير بالذكر أن أكثر من 80% لا يزالون يستخدمون العمليات اليدوية الورقية لتسوية الحسابات، مما يؤدي إلى تقييد ما يقرب من 7% من الإيرادات ضمن سلسلة القيمة، مما قد يعني إنفاق مليارات الدولارات على التمويل التجاري للأغراض، وتقييد الأنشطة. . يمكن أن تفتح المدفوعات الفورية والتمويل المفتوح طريقًا جديدًا لهذه الشركات من خلال توفير رؤية نقدية فورية.
إن التمويل المفتوح في المراحل الأولى من الاعتماد العالمي وبموجب التوجيه الأوروبي لخدمات الدفع لعام 2018، مهدت الخدمات المصرفية المفتوحة الطريق لحركة التمويل المفتوح المتنامية الآن. ويسلط التقرير الضوء على كيف يمكن للتمويل المفتوح تمكين المستهلكين والشركات وتسريع اعتماد المدفوعات الفورية. وعلى الرغم من الإمكانات الهائلة لتحويل المشهد المالي، فإن التقدم لا يزال محدودا بسبب الاختلافات في الأطر التنظيمية ومبادرات السوق. تعد أستراليا والبرازيل والهند وسنغافورة من بين الدول القليلة التي تدفع بمبادرات لجعل تبادل البيانات أسهل وأكثر ملاءمة للأفراد والشركات المشاركة في نظام مالي مفتوح.
وفقًا للتقرير، تكافح المؤسسات المالية للتكيف بشكل كامل مع التمويل المفتوح بسبب مشكلات تتعلق بواجهات البرمجة غير القياسية، والسيطرة المحدودة على استخدام البيانات، ونقص الحوافز لمشاركة البيانات مع أطراف ثالثة.
